داستان این سریال از این قرار است که زمانی که یعقوب، مردمان بنی‌اسرائیل را به یکتاپرستی خوانده و از پرستش خدایان مختلف انذار می‌دهد؛ خدا، یوسف را به عنوان فرزند و پیامبر بعدی به او عطا می‌کند که چهره‌ زیبایی دارد. یوسف در کودکی رؤیایی می‌بیند که در آن خورشید، ماه و 11 ستاره برای او به سجده می‌افتند. یعقوب که این رؤیا را می‌شنود به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی، برادران یوسف که به علاقهٔ پدرشان نسبت به یوسف حسودی می‌کردند، او را به چاه می‌اندازند و در حضور یعقوب مدعی می‌شوند که یوسف را گرگ خورده است و پیراهن یوسف را به خون گوسفند آغشته کرده و به یعقوب نشان می‌دهند. پس از مدتی کاروانی یوسف را از چاه درآورده و به عزیز مصر، پوتیفار، می‌فروشند و پوتیفار او را به عنوان غلام به همسرش زلیخا هدیه می‌دهد. زلیخا شیفته یوسف می‌شود و سال ها بعد زمانیکه زلیخا از او خواست با او وارد بستر شود، یوسف فرار کرد. پوتیفار فرا می‌رسد و تمام تقصیرات گردن یوسف می‌افتد و یوسف به زندان می‌رود و هشت سال آنجا می‌ماند؛ اما به واسطهٔ یکی از دوستان خود در زندان که مدت‌ها پیش آزاد شده و به پادشاه مصر آمنهوتب چهارم (آخناتون) خدمت می‌کند به کمک علم تعبیر خواب، خوابِ فرمانروا را تعبیر کرده و با خِرَد خود به یکی از نزدیکان به فرمانروا تبدیل شده و پس از مرگ پوتیفار، به دستور فرمانروا عزیز مصر می‌شود. یوسف در این زمان بسیاری از مردم مصر از جمله آمنهوتب را یکتا پرست کرده و آیین بت پرستی و پرستش خدای آمون را از بین می برد. او به عنوان صدر اعظم مصر، یک قحطی هفت ساله را مدیریت و بسیاری از برده ها را آزاد می کند. در این دوران زلیخا به دلیل عشق یوسف و یعقوب به دلیل غم دوری او بسیار اشک می ریزند و در نهایت نابینا می شوند. سرانجام پس از سال‌ها دوری، یوسف طی یک معجزه زلیخای پیر را به زلیخای جوان و زیبا تبدیل، چشم های او را بینا و با او ازدواج می‌کند؛ و بالاخره پس از سال ها دوری، پدرش را پیدا کرده و او را با خود به مصر می‌برد.